Ako vytvoriť prvú faktúru

Pozrite si, ako vyplniť údaje a vystaviť prvú faktúru krok za krokom.

1. Vytvorte novú faktúru

Na hlavnej stránke účtu kliknite na „Vytvoriť novú faktúru“. Otvorí sa formulár na vystavenie novej faktúry.

2. Vyberte odberateľa

Vyberte odberateľa zo zoznamu obchodných partnerov. Ak ho ešte nemáte uloženého, môžete ho vyhľadať v registri alebo zadať jeho údaje manuálne, napríklad obchodné meno, IČO a adresu sídla.

3. Skontrolujte dátumy

Skontrolujte dátum vystavenia, dátum dodania a dátum splatnosti faktúry. Prednastavené dátumy môžete podľa potreby zmeniť. Pri dátume splatnosti si môžete vybrať požadovanú lehotu splatnosti.

4. Nastavte spôsob platby

Vyberte typ platby a skontrolujte variabilný symbol. Pri platbe bankovým prevodom vyberte bankový účet, na ktorý má odberateľ faktúru uhradiť.

5. Pridajte položky faktúry

Zadajte názov položky, cenu, množstvo a jednotku. Celková suma sa vypočíta automaticky. Ak fakturujete viac položiek, pridajte ďalší riadok alebo vyberte už uloženú položku z cenníka. V prípade potreby môžete na faktúru uplatniť aj zľavu.

6. Uložte faktúru

Po vyplnení všetkých údajov skontrolujte sumu na úhradu a kliknite na „Uložiť faktúru“. Faktúra sa uloží a následne ju môžete skontrolovať, stiahnuť alebo odoslať odberateľovi.

7. Faktúra je vytvorená

Po uložení sa faktúra zobrazí v zozname vystavených faktúr. Tu môžete skontrolovať jej číslo, stav, odberateľa, dátum splatnosti a celkovú sumu. Kliknutím na faktúru zobrazíte jej detail a ďalšie možnosti.

8. Spravujte vytvorenú faktúru

Po otvorení faktúry sa zobrazí jej detail. Faktúru môžete vytlačiť, poslať e-mailom, upraviť, zopakovať alebo uložiť ako šablónu. K dispozícii je aj prehľad platieb a možnosť faktúru odstrániť.